успешные альбомы: «Зверь», «Воля», принесшие Грачу
заслуженное признание. Большая ротация на жанровых
радиостанциях по всей России, участие в сборниках, в
том числе неоднократное в топовых жанровых сборниках
«Калина Красная». 

В 2002, уже без участия компании «Союз Продакшн»,
записывает альбом «Жиган», с песнями на музыку самых
разных авторов: Юрия Самарского, Сергея Ермолаева,
Павла Макаренкова и других, но альбом не пользуется
популярностью, слушатели называют эти песни возвратом
к прошлому жанра, к чему-то полублатному, отдалённо
напоминающему самые средние образцы творчества
«Лесоповала».