и гастрольного опыта, переходит уже в качестве основного вокалиста в молодёжную группу «Плейбой», успешно гастролирует по всей России. Но тяга и любовь к рок-музыке приводят Грача в группу «Мангейм» («Manhgame»), которая исполняет настоящий, чистый хард-рок. Следуют многочисленные успешные выступления по московским рок-клубам, в том числе вместе с группами «АРИЯ», «Мастер», «Круиз», «Чёрный кофе». В 1997 году Александр Кальянов предлагает заняться сольным проектом в жанре так называемого «русского шансона». Под продюсированием Кальянова записывается альбом «Крёстный мой». Так в 1998 появляется исполнитель Гера Грач, псевдоним основан на детском прозвище. После записи альбома Кальянов предлагает разорвать контракт и уйти в «свободное плавание» вместе с правами на весь материал.