альбом «Крёстный мой». Так в 1998 появляется
исполнитель Гера Грач, псевдоним основан на детском
прозвище. После записи альбома Кальянов предлагает
разорвать контракт и уйти в «свободное плавание»
вместе с правами на весь материал. 

В дальнейшем — сотрудничество с компанией «Союз
Продакшн», продюсером, композитором и поэтом
Вячеславом Клименковым. Собирается материал, в
основном, готовятся песни на стихи и музыку Вячеслава
Клименкова, но также авторами некоторых выступают
Михаил Шелег, Анатолий Днепров и Ольга Павлова,
Александр Домничев. Записываются успешные альбомы:
«Зверь», «Воля», принесшие Грачу заслуженное
признание. Большая ротация на жанровых радиостанциях
по всей России, участие в сборниках, в том числе
неоднократное в топовых жанровых сборниках «Калина
Красная».