вторая сольная акустическая пластинка - "Гирлянда забавных приключений" (запись сделана на студии в клубе Форпост 12.10.03). В 2003 и 2004 г.г. проходит несколько "Киноконцертов", организованных группой. Исполняемые песни сопровождались видеорядом старинных черно-белых фильмов. В 2003 году группа приступила к записи третьего альбома "Ноты в Воздух". В процессе работы в группу приходят бас-гитарист Александр Подорога и гитарист Виктор Губарев. Впервые для группы альбом записывался не в одной, а в нескольких студиях. Запись проходила на студии "Эстакада" (песни "Помнишь", "Ноты в Воздух","Метельщик", "Стоп-сигнал" ), на студии МГСУ (песня "Без поцелуев") и сведение в Германии (первый опыт работы над песней заграницей), остальные песни записывались в Театре Клоунады Терезы Дуровой на студии "Купе". Альбом открывают каверверсии: на песню "Бродяга"(сл.Виктор Большаков), известную по кинофильму "Пацаны" (запись была сделана на "Петростудии"), и на песню "Помнишь" (сл.Дмитрий Растаев).