Петерсон и Мажуга. Таким составом был записан альбом
"Конец цитаты", который авторы обозначили как
музыкально-литературной композицию. 

Иногда к постоянному составу на концертах
присоединялся бас-гитарист Михаил Иванов, в прошлом -
ученик Петерсона (основная его работа -
"Вермишель-оркестр"). На
экспериментальной пластинке "Антиутопия" впервые
зазвучала скрипка Александры Савиной (она выступает с
концертами академического репертуара и преподаёт
игру на скрипке в консерватории). 

В 1999-м Арбенин и Петерсон организовали фестиваль
поющих поэтов "Могучая Кучка-99", его идея - синтез
музыки и настоящей поэзии в авторском исполнении.